数据分析|关于物流产业发展现状及价值链分布
物流产业发展现状及价值链分布
——全国物流产业发展规模
2021年,物流需求规模再创新高,社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元,是“十三五”初期的1.5倍。按可比价格计算,同比增长9.2%,两年年均增长6.2%。
从构成看,2021年全年工业品物流总额299.6万亿元,按可比价格计算,同比增长9.6%;农产品物流总额5.0万亿元,增长7.1%;再生资源物流总额2.5万亿元,增长40.2%;单位与居民物品物流总额10.8万亿元,增长10.2%;进口货物物流总额17.4万亿元,下降1.0%。
2022年1-8月,社会物流总额216.4万亿元,按可比价格计算,同比增长3.2%。
中物联数据显示,2015-2021年,我国物流业总收入整体呈逐年递增趋势。2021年我国物流体系建设稳步推进,适应市场物流需求变化,物流供给服务保持快速增长,支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入11.9万亿元,同比增长15.1%。2022年1-8月,全国社会物流总收入为8.2万亿元,按可比价格计算,同比增长5.8%。
——物流产业价值链分布
从产业链角度来看,物流产业上游主要为提供物流业发展的基础设施和设备的行业,包括道路基础设施建设行业、仓储地产业、以及物流设备制造业;中游包括提供运输、仓储以及物流管理服务的物流企业,下游主要为对仓储、运输等服务有需求的行业或个人。运输是整个物流产业的核心部分,没有运输的物流产业就失去了灵魂。
根据物流各产业链环节的毛利率状况可知,目前,上游仓储地产企业毛利率极高,代表性企业普洛斯(中国)2021年毛利率接近70%,物流设备及软件企业毛利率较高,物流基础设施企业毛利率较低;中游仓储物流企业毛利率较高,运输企业毛利率适中,管理服务企业毛利率波动变化幅度较大,但整体呈递增趋势增长;下游钢铁、汽车行业毛利率适中,农业综合类企业毛利率较低。
注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2017-2021年毛利率填列;国内仓储地产行业目前暂无具有代表性的上市企业,故采用普洛斯中国2021年进行统计;下游具体应用行业采用同花顺行业A股上市企业整体销售毛利率进行统计。
成都市物流产业政策环境
物流产业是实体经济的有机组成部分,是畅通国民经济内外循环的重要环节,也是促进形成强大国内市场的重要支撑。“十三五”以来,成都市颁布实施了多项专项政策促进物流产业的发展;2020年,成都市制定了国际航空货运补贴政策,对成都至北美、澳洲、非洲的国际全货机及包机进行补贴;2022年6月27日,由成都市交通运输局、市口岸物流办牵头编制的《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》明确提出了“十四五”期间成都市物流产业的发展目标;截至10月18日,成都市2022年共有4条相关物流产业政策公布。
成都市物流产业链现状图谱
——成都市物流产业链图谱
在政策指引和市场需求的驱动下,成都市物流产业链不断完善,其中,在关键材料、航空发动机制造、航空设备与系统制造、飞机整机制造以及后市场维修等市场环节均有企业布局:
——成都市物流产业链企业地图
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前成都市大部分辖区均有物流制造环节的企业分布,而物流行业代表企业主要分布在青白江区、新都区和郫都区等区域。相对而言,青白江区的物流产业链布局最为完善。
——成都市物流产业发展载体图谱
根据《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》,“十四五”时期成都市将加强专业型、功能型物流中心及物流基地建设,完善“六中心”空间布局,服务超特大城市民生需求,满足重点产业生态圈和产业功能区发展需要。
新开工建设金堂铁路物流中心、提升新津铁路物流中心功能,增强铁路货运枢纽设施承载能力和运转效率。提能龙泉公路物流中心,加快龙泉产业物流中心和简州产业物流中心建设,重点支撑汽车制造、智能装备、航空航天等产业发展。建设简阳产业物流中心,大力发展电商物流。围绕区(市)县物流发展和需求实际情况,因地制宜布局建设一批具有属地发展特色的物流基地设施。加快建设彭州农产品物流产业基地(濛阳)、彭州医药贸易物流专业基地、西南特色水果冷链物流产业基地(蒲江) “一带一路”亚蓉欧国际冷链物流产业基地(金堂)建设、支撑农产品、食品及医药产业发展。建设适度规模的崇州现代物流产业基地、邛崃现代物流产业基地,补充成都西南区域物流节点设施。
成都市物流产业发展现状
——2021年成都市交通运输仓储和邮政业增加值增长9.9%
近年来,成都市物流产业发展平稳,根据成都市统计局数据,2017-2021年,成都市交通运输邮政仓储业增加值呈波动递增变化趋势共享经济快递与制造业,2021年成都市交通运输仓储和邮政业增加值达1016.7亿元,比2020年增长 9.9%。
——新增注册企业波动增长
根据企查猫查询数据,近年来成都市物流产业历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年10月17日,成都物流产业相关的注册企业超1730家,其中2020年新注册企业数量创历史高峰,2020年全年成都物流产业注册企业数量为3428家,较2019年增加864家,成都物流产业的发展热潮未减。
成都市物流产业发展前景及规划
——成都市物流产业发展前景
为建设高效经济的现代物流体系,优化物流节点空间布局,成都市交通运输局牵头制定了《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划(征求意见稿)》,提出适应“一山连两翼”城市空间新格局,突出“东进、南拓、西控、北改、中优”差异化功能定位共享经济快递与制造业,结合新一轮国土空间规划,依托铁路、机场、公路综合交通网络,围绕服务超大城市民生需求、重点产业生态圈和产业功能区产业需求,规划形成结构合理优化、主体功能明确、区块错位协同、互联衔接共享、要素高效流动的“5港6中心N基地”物流节点设施空间功能布局体系。
——成都市物流产业发展规划
“十四五”期间,成都市将从完善多层次物流节点体系、构建高效运转的物流运行体系、促进物流与三次产业深度融合和推进区域物流协同发展“四项重点任务”发展物流产业:
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