生鲜行业零售渠道概述

当前，我国生鲜行业零售渠道大致有传统渠道（农贸市场、路边摊等）、生鲜超市、线上电商、社区便利店等。其中，农贸市场凭借着价格亲民，产品新鲜等优点仍是我国当前生鲜零售的主要渠道。而乘着新零售的东风，生鲜超市、社区便利店等新型零售渠道，则依靠优化农超对接环节，缩短物流时间，降低损耗等优势成为后起之秀，在生鲜行业渠道中占据了越来越重要的作用。

根据Euromonitor数据，我国生鲜零售传统渠道占比从2012年的61.43%逐步下降至2017年的57.10%，但仍为我国生鲜零售的主要渠道；生鲜超市渠道占比则从2012年的36.69%爬升至2017年的38.51%；电商渠道增长较快，2012年渠道占比仅为0.55%，2017年便增长至2.51%；便利店渠道目前占比仍较低，2017年为0.9%。

一、农超对接持续发展，生鲜超市将颠覆传统农贸市场

1985年，我国取消了统购统销制度之后，农贸市场开始兴起。由于农贸市场内个体商贩众多导致竞争激烈和政府对农产品价格进行管控，我国农贸市场保持了生鲜产品鲜活度高和生鲜价格较为亲民这两大特点，农贸市场成为我国生鲜零售主要渠道之一。

然而，随着时代变迁，特别是伴随着80、90后新一代消费者崛起，消费体验和购物便捷等因素逐渐取代了价格等因素，成为消费者消费的新衡量标准。也因此，“杂、乱、脏、差”的传统农贸市场已经不能满足消费者的消费需求。2008年，中华人民共和国商务部、农业部联合下发了《关于开展农超对接试点工作的通知》，对“农超对接”试点工作进行部署，农超对接模式逐步发展。

农超对接模式下，小农户可以直接和零售终端进行对接，大大优化了流通渠道，对降低生鲜流通损耗与提高产品品质起到促进作用。与此同时社区 共享经济 便利店，生鲜超市较农贸市场更为整洁、干净、有序，也迎合了新一代消费者的喜好。前瞻认为生鲜超市将会逐步颠覆农贸市场业态，成为未来精细化经营生鲜商品的主流业态。

二、生鲜电商进入调整期，未来或借线下重生

伴随着电子商务的快速发展，生鲜电商也应运而生。2005年，易果网的上线，标志着生鲜品类触网。自那以后，各式各样的生鲜电商不断涌现。2012年，“本来生活”凭“褚橙进京”的事件营销一炮走红，标志着生鲜电商迎来高速发展期，备受资本青睐。然而，好景不长，2016来，生鲜电商迎来资本寒冬，行业进入洗牌期，一大批中小型生鲜电商企业或倒闭或被并购。

究其原因社区 共享经济 便利店，线上电商的流量红利见顶是大趋势；而另一方面，在行业中，冷链物流技术和生鲜供应链建设等成本因素的制约是一大不可绕过的难题。受制于此，生鲜电商企业的盈利难以如意。据中国电子商务研究中心监测数据显示，我国生鲜电商企业中，只有1%的企业能够盈利，7%巨额亏损，88%略亏，4%持平。

既然线上引流成本越来越高，那么线下机会如何呢？许多商家开始把注意投向线下渠道。乘着新零售的东风，一时间，诸如盒马鲜生、永辉超市等新业态遍地开花。前瞻认为，线上线下打通的模式确实可以发挥线下渠道的价值。一方面，线下门店可作为实体门店运营，同时为线上进行低成本导流，另一方面则可作为电商的仓储物流中心，降低生鲜电商的仓储配送成本。在上述因素的驱动下，线上与线下相结合的O2O模式成为生鲜零售终端新的发展方向。

三、社区生鲜便利店兴起，成为生鲜渠道第三级

伴随着“农改超”政策和农贸市场规划审批制度的推进，我国生鲜产品有效供给不足的问题进一步加剧。一方面，传统农贸市场占地面积大使其难以密集布点，供给存在政策性限制；另一方面，旧式农贸市场拆迁使得老旧小区失去相关配套设施，而新建农贸市场供给无法及时跟上，或由于租金相对更高、菜价更贵而形不成有效供给。

同时，大型超市由于数量和覆盖密度有限，再加上近年来受线上电商的冲击，不少超市纷纷关门倒闭。数据显示，自2011年期国内连锁零售企业旗下的大型超市数量显著减少。如此一来，大型超市未能形成于农贸市场同水平的有限生鲜供给，我国生鲜荒漠频现，“买菜难、买菜贵、买菜远”成为突出问题。

在这个背景下，社区生鲜悄然兴起。一方面，社区生鲜业态能满足当下消费升级和便捷性的双重需求；另一方面，经营优秀的社区生鲜连锁还能通过有竞争力的价格、更贴近社区的优势，截流大型商超，抢占超市的市场份额。

供需缺口和政策扶持、外加资本的助推下，社区生鲜或将成为线下生鲜渠道的第三极。

2017年以来社区生鲜&便利店业态成为投资风口，各路资本纷纷入局。伴随着消费者对消费便利性的需求不断提升，以及生鲜新零售业态的进一步探索与发展，社区生鲜业态未来仍将保持高速增长态势且持续获得资本高度关注。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国生鲜O2O行业解决方案与投资策略规划报告》。

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