报告简介

《2018年健康保障行业研究报告》是通过对健康保障行业内专家的深访和桌面研究，获取行业相关发展概况。并利用PEST、SICAS等定性研究的方法，结合行业涉及领域、市场架构、机遇与挑战等方面深入分析梳理健康保障行业的现状与未来发展方向。

核心摘要

1.大病医疗、意外伤害等医保尚未普及造成较大医疗缺口。

2.健康保障平台将提供从大病风险预防到病患救助的完整健康解决方案。

3.“互联网+”时代，互联网、社交网络、大数据与区块链等技术将大病医疗和意外伤害等风险最大程度进行分摊。

4.“健康互助”与“互联网金融”的结合共享经济 摘要，实现平台化风险平摊，减少用户可能存在的资金压力。

5.健康保障平台的“信用度”与“透明度”将成为维护平台用户忠诚度和平台发展的重要动力之一。

中国健康保障行业定义&概况

多元化的健康服务平台，健康风险管控解决方案

健康保障行业是“共享经济”下的新行业

健康保障行业目前还属于一个新兴并且保持快速增长的行业，其中经济因素与技术因素成为健康保障平台诞生的最关键因素，较大人口基数和大病医疗的高昂的费用使基本医保背后仍有较大的资金缺口。而与此同时，社交网络与大数据积极地推动了共享经济向医疗救助与风险分摊方面发展。

资金链问题凸显，互助平台玩家大浪淘沙

健康保障行业中的企业数量从2016年开始出现明显增长，其中大部分公司从大病众筹开始做起。然后逐渐向健康保障的方向扩展。经过前期的无秩序野蛮生长后，各种行业中隐藏的问题在2016年底至2017年爆发，很多平台变现盈利困难，健康保障行业的平台数量由起初的数百家迅速减少到现今的数十家。

健康保障服务成为社会“刚性需求”

从2013年的《第五次国家卫生服务调查分析报告》来看，我国的基本医保（包含新农合）覆盖率广。但是总体参保率仍较低。对于城镇职工低收入人群的覆盖较全人口的覆盖水平仍有一倍以上的差距。

医保及人口问题是“大病众筹”的市场机遇

《第五次国家卫生分析调查报告》中的老年人次均住院直接医疗费用可以看出，我国大部分居民的年收入水平面对大病医疗所产生的高昂医疗都显得捉襟见肘。即便在拥有基本医保的条件下，大部分居民尤其是绝大多数低收入人群都难以负担得起一场大病所带来的诊疗开销费用。

随着我国人口老龄化问题逐渐凸显，大病医疗的问题也将愈发严重。在我国人口众多，医保力度对于大病的救助力度不够的情况下，众人分摊风险，互相提供健康保障俨然成为未来社会的刚性需求。

用户市场拥有较大增长空间，风险市场规模可观

健康服务业蕴藏巨大的市场潜力

随着我国老年人的比例逐年上涨，老龄化进程持续加速共享经济 摘要，健康服务产业整体爆发出巨大的市场潜力。从2012年开始，我国健康服务产业规模开始不断扩大。

2012年至2016年都呈现线性快速增长态势。根据国家发布的《“健康中国2030”规划纲要》，健康服务产业总规模在2020将达到8万亿，在2030年将达到16万亿。

而在健康服务产业中起到连接不同产业，承载多平台协作重要角色的健康保障平台目前也仍然在快速发展和迭代的初期阶段。未来健康保障平台在整个健康服务行业中存在客观的增长空间。

中国健康保障平台产业链分析

健康保障产业链图谱

大病众筹为重大病患雪中送炭，技术和审核机制创造信任感

大病众筹作为传统公益筹款的有效补充，目前是健康保障行业流量规模最大的业务。它为用户提供平台，利用强社交关系，定向筹款，流程便捷，不收取手续费。应用人工智能技术，快速审查筹款人发布的信息。应用区块链技术，实现了大病众筹流程的资金和动作的可追溯和透明化。筹款平台通过捐助前确认、引进社交强关系，以及筹款拨给患者所在的医疗机构的账户而非病患本人账户等方式，推动了筹款的有效使用，赢得了广大网民的信任。

健康互助提供事先保障，具有未雨绸缪和互惠互助的特点

健康互助业务是在由公益基金会监管下，会员健康时预存小额加入互助，成为会员。如有会员生病时，其他会员在互助金中均摊医疗费，帮助生病的用户渡过难关。健康互助具有未雨绸缪和互惠互助的特点。会员的互助金放置在基金会做协议存款，会员的互助申请资格由第三方公估公司进行审核，保证会员资金的合理、有效使用。

e保满足用户个性化需求，平台优势推高保险销售效率

健康保障平台基于场景化营销的优势，与保险公司合作推出对于更具有细分人群针对性的互联网保险，将不同维度的健康和意外风险纳入保障范围，如意外保障、轻症疾病保障、家财保障、重大疾病保障等形式。一旦发生保险事故，由保险公司负责审核并赔付。平台用户受到大病众筹和健康互助业务潜移默化的健康保障意识也成为平台e保效率高的一大原因。

商业模式：需求视角，健康保障平台能够有效解决广大普通用户的痛点

根据用户对于医疗需求的突发性和大额筹款需求，健康保障行业从事先预防到事后救助，搭建互联网保险、健康互助、大病众筹为核心的多层次保障体系。相比传统的社会医疗保险和商业保险，健康保障平台依托互联网、社交网络、大数据和区块链等技术，具有突出的高效即时、信息透明、筹款额度大、普惠、高性价比和定制化的突出优势，成为受到互联网一代的年轻人热爱的解决方案。

商业模式：行业视角，技术应用促进健康保障平台创造价值

人工智能、大数据和区块链等技术的应用有效降低了人工成本，提升服务用户的能力，个性化解决用户需求，增强用户和公众对于平台的信任感和满意度，促进医疗信息对称和资源的合理配置。优质的服务和用户体验助力场景化营销，为平台的业务延伸提供机会。如互联网保险业务和商城等附加服务，帮助平台实现盈利，促进健康保障平台的良性可持续发展。

行业案例-轻松筹通过产品协同效应，实现平台良性可持续发展

轻松筹成立于2014年9月，将目标聚焦在公众健康保障领域。2016年4月，轻松筹推出轻松互助产品，帮助用户分摊大病风险。2016年8月，轻松筹获得保险经纪牌照，随后与多家主流保险公司合作，推出了轻松e保产品。为了丰富健康保障服务，轻松筹开启了多项增值服务如“绿色就医通道”“在线问诊”“健康商城”等。多元产品组合打造了一个涵盖事前保障和事后救助的完整的健康保障体系，借助场景化营销模式，唤醒用户的健康保障意识，形成了可持续的良性商业模式。

行业案例-轻松筹依托社交人脉推动认知，促进用户决策，形成高效二次传播

以互联网2.0时代下用户行为消费模型SICAS为例，轻松筹的商业模式有助于通过一度人脉的社交圈分享入口对于轻松筹产生认知，用户在捐助和浏览信息过程中对于健康保障的意识不断加深，因而对轻松互助和轻松e保产生兴趣。基于积累的大数据和用户标签，平台为用户推荐合适的产品和服务，促进用户的购买决策。而轻松筹全面的服务和基于社交平台发展的性质也促进了忠实用户的二次传播甚至帮助家人和朋友购买的行为。

中国健康保障平台未来发展趋势

未来行业发展核心问题主要集中在“用户”与“风控”

健康保障行业的核心问题集中在“用户”与“风险控制”两个领域，其中用户问题将导致平台赖以生存的大数理论、风险分摊与共享经济模式无法持续。从而使平台丧失生命力。

而平台的风险管理与控制问题集中在受捐助群体的“真实性”以及平台资金流向的公开透明程度，这将很大程度上影响平台的公信力，从而决定平台是否能够吸引更多新的用户。而平台的资金周转效率决定了健康保障平台的共享经济是否正常运转。

来自监管与跨行业服务的双重挑战让竞争更加激烈

健康保障行业面临的挑战主要来自政策与跨行业竞争两个方面。首先，随着健康保障平台的用户数量急剧增长，国家很有可能出台相关法律法规对该行业进行规范，设置行业准入条件，增加初创公司进入的门槛，加快行业洗牌的速度。另外，健康保障行业未来将涉及多平台跨行业的竞争，不仅局限于健康互助、大病众筹与e保领域。竞争将随着平台业务的拓展扩大到整个健康服务领域，医疗领域以及金融领域。

具有更强的服务整合能力，融合更多的服务机构，是未来健康保障平台的发展趋势

未来健康保障平台将向大数据化与区块链化的方向发展。大数据将充分地将用户数据与平台服务商进行对接，提供多样性的个性化服务。健康保障平台将以优质的用户健康服务体验维持平台用户粘性与活跃程度。而区块链将为整个平台的信息交互方式提升到一个全新的水平。区块链固有的交易透明和去中心化的特性将让平台的信用系统更加完善，不仅能化解平台风控管理的挑战，同时也能将更多机构的数据写入区块链能够创建更多的合作方式。

多元化保障、一站式健康体验，是未来健康保障平台的发展形态