日前，中华环境保护基金会绿色出行专项基金、北方工业大学、中国汽车技术研究中心战略与政策研究中心及社会科学文献出版社共同发布了《共享经济蓝皮书：中国共享出行发展报告（2020～2021）》。

《中国共享出行发展报告（2020～2021）》是关于中国共享出行领域的年度发展报告。全书分为总报告、综合篇、业态篇、专题篇、地方篇、案例篇等六个部分。 总报告分析了2020～2021年度共享出行主要业态发展、企业经营、政策制定及落实的情况，并预测了共享出行领域的发展态势。 综合篇围绕城市交通和国际共享出行分析了共享出行发展的主要外部环境。业态篇重点分析了网约车、私人小客车合乘、互联网汽车租赁、互联网租赁自行车、互联网租赁电动自行车和需求响应公交的发展情况和趋势。 专题篇分析了2020～2021年度共享出行领域的热点和焦点问题，如疫情下的共享出行、聚合打车模式、共享化对汽车产业的影响、共享出行产品与服务设计、互联网租赁自行车的综合影响、网络货运、自动驾驶出租车以及“出行即服务”等。 地方篇分析了三个地方政府共享出行发展与政策管理情况。案例篇选择了13家共享出行代表性企业展开了分析。

2020年我国共享出行经受住了疫情冲击，体现出较强的韧性，发展质量不断提升。网约车、互联网租赁自行车、互联网租赁电动自行车、合乘与分时租赁等共享出行方式与公共汽电车、轨道交通和巡游出租车等传统出行方式深度融合，相互补充。共享出行市场交易额超过2200亿元，共享出行超过320亿人次，并创造了大量就业岗位。

不同共享出行的具体发展阶段有所不同，网约车行业发展进入稳定期，日订单数量超过2000万单，私人小客车合乘行业实现快速增长，订单量日均达到100万单左右。分时租赁领域各地已投入运营的车辆为20万辆左右，仍处于探索阶段。互联网租赁自行车行业平稳发展，日均订单量超过4500万单。互联网租赁电动自行车行业进入快速发展期。

共享出行的政策法规体系不断完善。网约车政策逐步体系化，私人小客车合乘强化“真顺风”要求，汽车租赁进一步规范发展，互联网租赁自行车政策法规不断细化，互联网租赁电动自行车的规范管理仍在探索中。

本书剖析了2020～2021年度共享出行领域的大量数据，探讨了该领域的相关政策，提出了推动中国共享出行健康持续发展的若干建议。本书对政府的政策制定、企业出行业务的开展，以及科研院校的研究工作开展等都具有一定的参考价值。

01

共享出行平台公司应该把运营和安全做到极致获得公众信任和政府的信赖

2012年，共享出行在我国各地陆续出现。我国消费者对网约车、共享单车、共享汽车、共享电单车和即时配送业务展现出巨大热情，2020年共享出行超过320亿人次，相当于同年全国城市客运量的近20%，这是一个非常了不起的突破。短短十年间，以灵活、便捷、经济、绿色和安全的特点，共享出行深受我国广大消费者群体喜爱，中国已经超过美国和德国成为全球最大的共享出行市场。实现这种跨越式发展，得益于政府鼓励采取共享出行模式，推动新老业态融合发展的政策和措施，也得益于共享平台企业技术创新、扎实工作、高效运作和灵活的经营策略。

但共享出行在高速扩张过程中，也暴露出不少问题。私人小客车合乘、网约车、汽车租赁、互联网租赁自行车、互联网租赁电动自行车和需求响应公交等新兴出行方式的行业安全管理复杂、内容多、技术难度大，安全隐患是困扰政府和企业的共同难题。安全和稳定是行业发展的底线和红线，交通运输部多次强调要加强安全监管，压实企业主体责任，强化共享出行平台公司的安全责任，坚决堵住平台管理漏洞，有效防范化解各类风险，切实提高对共享出行行业的长效治理能力，切实保障公众出行安全。

我们需要从全生命周期角度来考虑共享出行绿色化问题，不仅考虑在运输过程中资源最大化利用、车辆电动化和较少污染排放，还要考虑车辆及其设施设备的前端生产的绿色化以及后端废旧不用后的无害化处理，包括废旧电池和车辆处理等一系列问题，不能再出现小黄车“坟场”事件。

只有坚持绿色和安全，才能行稳致远。共享出行平台公司应该把运营和安全做到极致，牢记共享绿色发展的企业社会责任，获得公众信任和政府的信赖至关重要。让我们凝聚行业共识，不断提升安全和服务水平，让老百姓更好地享受优质的共享出行服务，推动共享出行行业可持续健康发展，为交通强国建设和综合立体交通网建设作出新的贡献。

02

网约车行业加速洗牌，区域化合作共赢模式或成发展必然

网约车的兴起，是时代的选择，是用户的需求。伴随着国内疫情控制得力，经济快速恢复，越来越多新兴出行平台企业迎来了全新的发展机遇。同时，资本、技术、品牌、安全、资源、渠道、管理、运营各类资源要素也决定着各参与方的发展势必会遵循优胜劣汰的进化法则。

在行业监管环境趋于严格、法规不断健全、执法手段不断升级的大背景，网约车平台线下的规范化和精细化运营、车队管理能力、平台自身的盈利模式和能力等成为各家平台能否发展壮大的重要因素。

网约车行业从无序生长逐步向规范化经营、有序竞争发展。在互联网出行领域这一未来的万亿级市场中，流量平台、主机厂出行平台、区域运力平台等各路势力加码竞争，行业加速洗牌，出行产业的下半场已经开赛。高德、滴滴、美团等互联网平台系凭借资本、技术、品牌和流量优势，发展势头强劲；曹操出行、T3出行等传统车企布局网约车业务，依托资金、资源、渠道等综合实力，在竞争中也快速攻城略地；以各省地方交运、客运集团等为代表的交通运输企业纷纷发力，成立网约车平台，依托良好的本地社会资源和关系、安全和运营管理能力等，成为有区域优势的网约车运力平台。网约车市场发展三大核心要素“司机、车、乘客”，司机的管理能力决定着服务供给和服务质量管理能力，车源供给和标准化决定着成本管控能力，流量平台决定着流量获取与分发能力，行业各方势力竞争激烈，但竞争加速推动着整个网约车行业的快速发展。

互联网出行行业全面进入平台化发展阶段，只有回归商业本质、注重精细化运营管理和安全体系管理的企业才能实现持续发展。在未来，聚合超级平台、车企出行平台和区域化运力平台等各参与方在相互竞争的同时，以开放的心态各方协同、融合发展，充分发挥自身优势，形成互补，实现“1+1+1＞3”，从而推动行业高效、规范发展我国共享经济的发展现状及前景分析，或将成为一种必然选择，一个全新的规范化的出行时代即将来临。

03

网约车市场垄断格局不会长期存在

在交通运输新业态发展过程中，网约车市场“一家独大”现象突出。这一现象是由行业最大规模的竞争对手合并导致的，在此后的运营中出现了大量使用非合规车辆、对司机的抽成比例和管理非常严苛、要求司机和网约车运力公司“二选一”等涉嫌垄断的情况。

2020年11月10日，国家市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南》（公开征求意见），预防和防止平台经济领域垄断行为，引导平台经济领域经营者依法合规经营，促进线上经济持续健康发展。2020年12月11日我国共享经济的发展现状及前景分析，中共中央政治局召开经济工作会议，要求“强化反垄断和防止资本无序扩张”，对行业监管提出了新要求。

交通运输部表示将加强反垄断工作，强化行业监管，优化发展环境。预计2021年交通运输部将针对网约车行业的垄断情况，以及企业低价竞争等违规行为加强监督检查。

未来，网约车市场会往更加符合供需、更符合市场规律的方向发展。目前网约车市场仍然存在定价高、抽成高、司机生存状态差以及用户不太满意的情况，这与目前的垄断格局有关，未来新的出行企业和业态会针对行业的痛点，进行新一轮的变革创新，网约车市场仍将充满变数。

精 彩 目 录

Ⅰ总报告

1.2020～2021年中国共享出行发展形势分析与展望

Ⅱ综合篇

2.2020年中国城市交通发展现状分析

3.2020年国际共享出行发展现状与趋势

Ⅲ业态篇

4.2020年中国网络预约出租汽车发展形势分析

5.2020年中国私人小客车合乘发展形势分析

6.2020年中国互联网汽车租赁发展形势分析与展望

7.2020年中国互联网租赁自行车发展形势分析与展望

8.2020年中国互联网租赁电动自行车发展形势分析与展望

9.2020年中国需求响应公交发展形势分析与展望

Ⅳ专题篇

10.新冠肺炎疫情下共享出行的角色与作用

11.聚合打车平台的商业模式及法律分析

12.共享化对汽车产业的影响

13.共享出行产品与服务设计

14.互联网租赁自行车对环境与公共健康的影响

15.网络货运的发展状况与政策研究

16.自动驾驶出租车的发展状况与展望

17.“出行即服务”（MaaS）的发展及商业模式探索

Ⅴ地方篇

18.广西网络预约出租汽车行业管理情况分析

19.湖北省武汉市交通新业态的管理实践分析

20.南昌市交通新业态发展情况分析

Ⅵ案例篇

21.哈啰出行——国内领先的专业移动出行平台

22.华夏出行——全面构建出行生态，实现用户与车辆生命周期全覆盖

23.凹凸出行——汽车即服务时代的虚拟汽车服务商

24.八维通科技有限公司——卓越的智慧出行平台服务运营商

25.曹操出行——车企向出行服务商转型代表

26.哈喽优行——“网约车、城际拼车与定制客运”三位一体模式

27.快狗打车——标准化与精细化服务助力城市货运高效发展

28.美团打车——赋能融合发展，服务美好生活

29.人民出行——打造安全、便捷、高效的城市慢行交通系统

30.上海通用五菱分时租赁项目——政企联动创新共享出行生态模式

31.T3出行——以车联网重构移动出行

32.小豆租车——打造全国自驾游租车平台

33.携程用车——为全世界旅游用户提供安全可靠的用车服务

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