您目前的位置:财经首页-->股市纵横-->基金专栏

国泰基金：专业理财共享经济增长成果

2002年04月12日10:52:13姚备

国泰金鹰增长证券投资基金经过一年半的筹备即将发行，国泰基金管理公司董事、总经理李春平在接受记者采访时表示，国泰旗下的金泰基金是在上证所上市的第一只封闭式基金，此次国泰金鹰开放式基金的筹备与推出，有利于为国泰基金公司导入投资业绩与客户服务并重的经营理念，有利于推进公司规范化、市场化和国际化的发展战略。

谈及国泰金鹰定位于“增长”时，李春平介绍说，之前，在系统研究国外成熟市场开放式基金运作情况以及立足国内证券市场的基础上，国泰基金公司认为，“价格终将反映价值”。因此，国泰以“增长”为核心，构建了行业和个股的一系列数量化的指标，结合定性评估模型，确定了股票组合的构建标准，并以严格流程保证金鹰增长基金股票组合的增长性；按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前题量化投资与共享经济，同时以提高基金的收益水平为原则构建债券投资组合。国泰还设置了一系列量化的风险指标，利用风险软件进行风险预警和控制。国泰基金公司对国泰金鹰有较为明确的客户定位，即希望分享中国经济长期增长且风险偏好为中性的机构投资者和个人投资者。因此金鹰增长基金不设定发行上限，由投资者的选择来确定基金的规模，希望以不断的沟通和交流来确立国泰金鹰共同的投资理念，以国泰金鹰长期稳健增长的投资业绩来回报投资者的信任。

李春平接着介绍说，国泰金鹰此次发行与销售在北京和上海设两个直销中心，还有交通银行和招商银行两个代销银行，其中交通银行有37家分行、1000多个网点，招商银行有23家分行、290多个网点将参加代销，公司在销售网点的系统准备和人员培训方面做了大量踏实细致的工作，希望能最大限度地方便全国各地投资者。

“基金作为一种金融服务产品，要进入并能长期存在于投资者的资产组合中，是投资者深入了解和理性选择的结果。”李春平说，为了使投资者了解国泰基金公司，国泰已经在全国主要城市举行了多场各种形式的推介会。今后，国泰将长期保持并不断完善沟通渠道和方式，目前正着手建立以投资顾问为核心、以CRM系统为保障的顺畅的客户服务体系。

李春平表示，客户对开放式基金的选择取决于基金的投资业绩和服务水平，国泰金鹰要能吸引投资人，需要严格的内部管理和高效的运作机制作为后盾。他介绍说，去年国泰公司聘请了国际知名的普华永道进行管理咨询，在对原有公司法人治理结构、内部组织架构、业务流程、内控制度进行复核的基础上量化投资与共享经济，以国际先进经验进行重组、完善、优化。公司内部实行合理授权，以扁平化的管理结构提高市场应变力和决策效率。

李春平认为，要在加入WTO以后的基金行业竞争中占据主动地位，成立中外合资基金公司是必然方向，为此国泰基金公司与瑞银资产管理集团正为组建中外合资基金公司作积极的准备。