2016分享经济海外发展报告
课题策划：司晓
顾问统筹：张孝荣
报告主笔：孙怡
参与撰写：刘烔言、郝璞璞
调研支持：金宁、刘嘉琪
要点抢先看：
分享经济风潮已然席卷全球，不仅在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲有了长足的发展，在非洲也开始萌芽。腾讯研究院基于分析海外国家的分享经济市场发展情况, 发现分享经济的发展走势已悄然分级，形成三个世界分布，19个典型国家：
纵观全球分享经济的典型国家，可以发现分享经济发展背后的两大核心推手：
通过判断海外分享经济发展的走势，寻找中国分享经济的坐标，研读各国分享经济发展背后的政策走向，这些对于中国分享经济的健康快速发展，具有一定的启迪意义：
一、三个世界版图
分享经济风潮已经席卷全球，代表企业Airbnb已经在超过190个国家提供服务，Uber在超过60个国家提供服务。而全球总计才有200多个国家/地区。
基于综合分析海外国家分享经济代表企业数量，海外国家分享经济融资情况，筛选出除中国外，海外分享经济发展较具规模的18个代表国家。
以美国的发展情况为基数综合统计，可以将海外代表国家按照分享经济发展水平划分为三个世界。
1.第一世界: 美国：全球分享经济风暴眼
美国作为分享经济的发源地，无论是从企业数量还是融资规模来看，均处于全球绝对领先地位，占据全球分享经济发展的第一世界。
全球代表国家分享经济融资规模
除了初创企业数量全球第一，美国是分享经济创业者的天堂还体现在城市集中度上。美国的旧金山和纽约市是全球分享经济创业企业最多的城市，累积数量超过伦敦、北京和上海巴黎之和。除了TOP2的旧金山和纽约，在全球来看，美国的波士顿、洛杉矶、奥斯汀、芝加哥、西雅图、圣塔莫妮卡、华盛顿、山景城，均是盛产分享经济企业的城市。
随着创业企业基数的增大，独角兽的诞生也随之增多。在美国家庭花销较为集中的住宿、交通、食品等行业，多数分布着分享经济独角兽企业。
除了已成体量的分享经济独角兽企业外，美国同时也是分享经济潮流的风向标，引领着分享经济风潮的走势，C2C的个人分享已经渗透到农业、能源等领域 , B2B的分享正在全面铺开。
2.第二世界：十大国家
全球分享经济发展的第二世界，共包括英国、法国、西班牙、德国、加拿大、中国、印度、新加坡、以色列和澳大利亚10个国家。这些国家分布在欧洲、北美、亚洲和澳洲四大区域。从第二世界所处地区的整体发展水平来看，以英国为代表的法国、西班牙和德国欧盟国家崛起，由中国、印度、新加坡、以色列组成的亚洲分享经济四小龙发展潜力不容小觑，北美加拿大和澳洲澳大利亚的分享经济处于快速发展期。
英国：未来的全球分享经济中心
英国政府早在2014年就已宣布将英国打造成“全球分享经济中心”，并开启独立调查项目，为实现英国分享经济的发展目标制定路线图和一系列扶持政策。
英国商务部负责商业和企业的国务大臣马修·汉考克表示：“分享经济具有巨大的潜力，因此必须确保英国处于分享经济的前沿与中心，并且成为能够与旧金山相媲美的高科技初创企业的发源地。”
1.英国分享经济参与人数广泛
据Nesta调研显示，英国分享经济参与者为1600万，占英国总人口比重的25%。而据英国商务数据显示，英国服务者人数为192万，占英国总人口比重的3%。无论是从参与者还是需求者来看，分享经济在英国都有较大的发展空间。
2.英国分享经济将成为支柱产业
据统计，英国分享经济规模2013年就已到达224万英镑，占英国GDP1.3%。预计2015年将占GDP15%，未来分享经济将成为英国经济发展的支柱产业。这也体现了英国政府高度重视分享经济的初衷。
3.英国分享经济独角兽已出现
英国分享经济在金融领域较为突出，紧跟其后的出行、在线雇佣、二手交易等领域均有独角兽出现。
德国：汽车工业之国的共享转型
德国素以汽车工业著称，据统计显示，作为欧洲汽车生产大国，2014年德国汽车相关产业的总销售额达到3850亿欧元，占德国国内生产总值的14%。而在分享经济的浪潮下，汽车之国德国也在向汽车共享转型，背后离不开汽车厂商的有力推动。
1.德国民众热衷汽车共享
据德国信息产业、电信和新媒体协会（Bitkom）统计，对“汽车共享”感兴趣人群占德国总人群的1/2,其中30岁以下人群占2/3。据德国汽车共享（bcs）网站统计，德国汽车共享用户稳步增长，从2015年的104万增长到2016年的126万。汽车共享服务点覆盖城镇数同样稳步增长，从2015年覆盖490座城镇，到2016年覆盖537座城镇。
2. 德国汽车厂商纷纷向汽车共享转型
戴姆勒于2009年率先推出car2go “创新的城市绿色出行方案”，截止到2015年12月，car2go已拥有110万个会员，成为全球最大的汽车共享项目。
宝马于2011年4月发布Drive Now汽车共享方案，截止到2015年，已经在柏林、伦敦等7个城市落地，拥有超过24万名用户，成为仅次于 Car2go的车企汽车共享项目。
大众于2011年11月推出Quicar汽车共享服务项目，在德国汉诺威开展，最初设置了50个服务网点，后期增加到100个。
法国：本土拼车和二手巨头诞生
法国数字经济产业部报告指出，法国是全球分享经济的发达国家之一。法国发展较为突出的本土企业包括拼车出行的独角兽Blablacar, 二手交易的Leboncoin.fr, 众筹领域的Ulule等。
1.Blablacar成为从法国走向世界的长途拼车巨头
Blablacar,作为法国本土的长途拼车巨头，目前活跃用户数2000万，覆盖19个国家，包括欧洲和亚洲等地，计划向拉美等新兴市场进军。累积融资3.37亿美元，估值为16亿美元，是法国分享经济的独角兽企业。伴随着其全球化进程，Blablacar成立至今，已收购8家企业，包括德国拼车软件，匈牙利拼车软件Autohop等。
2.法国本土二手交易市场火爆
据Mediaprism民调显示，法国民众之间二手交易流行。49%的法国人表示，只要有机会就会购买二手物品。在面对家里未曾使用的闲置物品时，77%的法国人表示希望能给予它“第二生命”。法国二手交易的类型覆盖广，鞋子、奢侈品、高科技产品等都存在二手市场。
典型企业Leboncoin.fr，是法国TOP1的生活分类二手交易网站，在欧洲仅次于eBay德国和eBay英国，页面点击量是eBay法国的四倍。该网站96%的法国人知晓,73%的人使用过。
印度：人口大国的分享发展红利
印度在分享经济领域全面开花，出行共享、短租、教育分享、二手交易、任务服务等领域诞生了多个分享经济的初创企业，其中共享出行应用Olacabs更是以50亿美元的估值晋升为独角兽。印度分享经济蓬勃发展的背后，体现着印度人口大国的红利。
1.印度网民数量多
印度虽然互联网普及率较低（34.8%，在19个典型国家中互联网普及率最低），但人口基数大（仅次于中国，13亿人口），网民数量近5亿，远超美国，仅次于中国。庞大的网民数量，为互联网应用（包括分享经济应用）的普及提供基础。
据KPCB显示，印度用户规模在全球互联网巨头中数一数二。例如，印度是Facebook的全球第二大用户市场，是LinkedIn的全球第二大用户市场，是WhatsApp的全球最大用户市场，是Twitter的用户最快增长市场。
2.人口红利大
印度正在享受巨大的人口红利，中位数年龄是25.9，35岁以下人口占65%，年轻人的态度和消费习惯将促进分享经济的发展。
3.人口密度大
印度城镇化发展迅速，据Grabonrent显示，印度城镇化人口比重在2011年为31%，预计2025年将迅速增长到65%。高密度的城市人口将会提升供需方的匹配，促进分享资源的充分流动。
以色列：中东创新硅谷助力分享经济
以色列面积只有2万多平方公里，人口800多万，但却被誉为“中东的创新硅谷”，在这种科技创新的氛围下，分享经济这种新兴模式也发展地如火如荼。
1.以色列分享经济的典型企业
2.以色列科技创新能力助力分享经济发展
新加坡：分享经济促进花园城市建设
新加坡被世界公认为“花园城市国家”，分享经济带来的生态效益，可以助力新加坡的可持续发展战略，在这种理念的推动下和政府的支持下，能源节约和环境友好的分享经济领域快速发展，例如汽车分享和二手交易等。
1.新加坡分享经济的典型企业
2.新加坡汽车分享尤为突出
加拿大&澳大利亚：热情高涨，全面开花
加拿大和澳大利亚，分享经济的民众参与程度普遍较高，据Crowd Companies调研显示，加拿大的分享经济参与人口占比已达39%，超过英国和美国，处于全球领先水平。而澳大利亚调研显示，53%受访者曾在去年参加过分享经济的活动。
除了民众参与分享经济的热情强烈，加拿大和澳大利亚，分享经济的初创企业在多个领域呈现全面开花的趋势。
1.加拿大分享经济的典型企业
2.澳大利亚分享经济的重点行业
3.第三世界：八大国家
全球分享经济发展的第三世界，是以韩国、日本、巴西、墨西哥、荷兰、意大利、瑞典和俄罗斯为代表的八大国家。这些国家，虽然相比美国和第二世界国家，分享经济的企业数量和融资规模略低，但是相比全球其他国家的萌芽状态，这八大国家的分享经济初具规模，处于发展阶段，未来有望成为分享经济领域的潜力国家。
韩国：规模虽小，但潜力无限
虽然韩国目前分享经济规模与英美等国相比较小，据韩国产业商务资源部统计，截至2015年3月韩国分享经济规模在4.25 ~ 6.58亿美元范围，占韩国GDP的比重不足0.5%。但是预计2025年分享经济规模将达到76.5 ~ 118.5亿美元，未来发展潜力大。
1.韩国分享经济代表企业
韩国分享经济的行业发展，以汽车分享、住宿分享和二手交易见长。
2.韩国分享经济兴起的动力
日本：老龄化社会也蓄势待发
老龄化社会是分享经济的双刃剑。一方面，据尼尔森等多个调研机构统计显示，老年人对于分享经济的接受度远低于年轻人，是分享经济的慢热群体。而另一方面，老年人随着时间的推移和财富的积累，实物资产丰富（包括房，车，钱等），并且普遍存在使用不足的情况，势必需要通过分享经济激活，因而老年人群又是分享经济不可忽视的庞大群体，因而英国政府在分享经济的报告中指出，要普及老年人上网，降低参与分享经济的障碍。
日本是典型的老龄化社会，但是随着日本旅游业的井喷增长，和政府对于金融分享的管制放松，日本民众对于分享经济的接受度和需求也越来越高，因而分享经济也在快速起步。
日本分享经济代表企业
巴西：分享经济拯救经济不景气
巴西近年来经济形式堪忧，政局暗流涌动，急需新的增长动能，为分享经济的发展提供了机遇。同时巴西又具有较好的信息基础条件，客观上进一步助力分享经济的发展。
1.巴西分享经济代表企业
巴西本土化的分享经济企业规模普遍较小，而以Uber和Airbnb为代表的跨国分享经济企业发展的如火如荼。
Uber于2014年5月登陆巴西，很快就在里约热内卢、圣保罗、巴西利亚和阿雷格里港等大城市取得了快速发展。而短租巨头Airbnb则击败了传统住宿提供商Hotel Urbano，获得了一份合约，将为2016年夏季里约奥运会提供2万间出租房源。
2.巴西分享经济发展机会
巴西统计局数据显示，2015年经济萎缩3.8%，是1981年以来巴西经历的最糟糕的一年。巴西2015年消费者物价指数（IPCA）为10.67%，为2002年以来最高水平，远超2014年的6.41%，是政府4.5%通胀目标的两倍。2015年全年，巴西共有5525家公司倒闭，创2008年金融危机以来的最高水平。巴西失业率去年10月触及7.9%，创下六年新高。
以上种种数据表明，巴西国内经济形势低迷，急需新的发展动能，为民众降低成本，同时提升收入，这为分享经济的发展带来机会。
巴西的网民数量全球第四，仅次于中国、印度和美国。较高的网民数量，为分享经济利用互联网技术，大规模匹配供需方信息提供潜在基础。
荷兰&意大利：率先打造世界级分享城市
在荷兰和意大利，政府认识到发展分享经济的重要性，纷纷开展分享经济试点城市建设，以点带面，促进分享经济的发展。
1.荷兰阿姆斯特丹——欧洲第一个分享城市
“将阿姆斯特丹变成欧洲第一个分享城市，令每个人都能获得使生活更加精彩幸福且可持续的产品、服务和知识”。——ShareNl
2.意大利米兰——共享世博训练场
据米兰市议会《分享城市米兰》文件指出，米兰将成为意大利第一个正式认可分享经济概念并推行相关政策的城市。推出共享市博计划，以“分享经济”作为世博举行期间的城市运作模式。
二、海外分享经济发展背后推手
1.政府的有形之手
分享经济作为新兴的业态，其蓬勃发展离不开政府背后的支持。在海外，分享经济的蓬勃发展使得部分传统行业受到冲击，甚至在一些地区引发冲突，并且对于这种新兴产业如何保证消费者权益和税收等问题尚无定论，但是海外多数国家对于分享经济还是有很大的期待，在期待中探索这种新型模式对于经济转型带来的影响。
基于对以上海外代表国家的分析，可以将海外政府的分享经济扶持政策总结为以下四个方面：
组织建立
很多海外国家建立了分享经济的行业协会，部分具有政府背景，部分是企业自发形成，通过分享经济行业协会统一管理，分散的分享经济企业形成合力。
1.英国SEUK
由英国分享经济企业发起，英国商务部2014年牵头设立，如今已发展成为拥有36家会员和合作企业的自律性组织。
三大工作目标为：宣传推动（宣传分享经济益处，游说立法机构），设立标准（要求企业拟定行为准则，重视员工培训和经济安全），寻找方案（支持分享经济研究项目，总结企业经验）。
2.韩国分享经济协会
2012年9月，首尔市政府发布《首尔共享城市》宣言，成立“首尔市共享促进委员会”，由法律界，媒体，企业，非营利私人组织，科研机构和经济、社会福利、交通、创新事业部门的局长级公务员组成。
主要职责是为促进分享经济建言献策，并对分享团体、分享企业进行认证审议。
3.欧洲分享经济联盟
2013年9月由欧盟国家共同设立，整合力量，统一发声，推动欧盟层面和成员国层面分享经济政策的开展。
欧洲分享经济联盟设计MASSIVE共享方针计划，包括以下四大方面：MAinstream(重视宣传普及,提高指导能力), Sustain(制定合理规制,维持首要地位), Scale up（设立标杆国家，扩大分享规模），InVEst（提高分享投资，开启项目试点）。
4.新加坡分享经济协会
联合分享经济领域的代表企业成立的商业协会。主要工作目标为：为成员营造积极可信赖的行业环境，帮助成员发现机遇、处理挑战；提升公众影响，创造分享文化；加强社区联系，促进可持续发展。
5.西班牙分享经济协会
为分享经济企业协会，由26个成员企业创建，包括国际性企业Airbnb等和本土企业Chicfy等。主要工作为研究分享经济活动的影响，管理小微企业等。
除了建立行业协会，韩国还开设了“ 首尔共享枢纽”（）官方网站，将分享企业的相关信息和分享城市信息汇聚在一起，市民只需搜索，便可找到所有相关信息，参与活动变得更加容易。
资源开放
海外政府积极拥抱分享经济，从自身做起，革新采购框架，开放政府闲置资源，建设共享型基础设施。在各类不同类型资源开放的背后，体现着政府拥抱分享经济的决心。
1.革新采购框架
英国克罗伊登理事会2010年通过决议，与zipcar合作，让汽车俱乐部成员代替政府车队。
2015年秋季，英国政府官员履行公务时，可以选择分享经济中的住宿和出行服务。
2015年，英国税务及海关总署开发数字平台实现闲置的文具、办公用品、家具和IT设备的共享。
Airbnb正式成为2016里约奥运签约成为官方另类住宿供应商。
创业公司 MuniRent位于美国密歇根州。致力于城市政府之间租借设备，提高政府能力。
2.建设共享型公共设施
德国街头出现公共图书馆、公共衣柜、“赠物箱”、公共物品柜等“共享式街头公益”活动设施 。
法国雷恩市和巴黎市政府、英国曼彻斯特、韩国首尔、美国均设立“开放数据”项目。
美国、法国等国实施拼车、租车、公共自行车共享等普及措施，向社会传递经济、省时、环保等理念。
普及参与
海外政府通过多种形式的宣传活动，普及分享经济概念，使民众更多的参与到分享经济中。并通过消除信息鸿沟和关照特殊群体，保证分享经济的一致性，最大化参与分享经济的覆盖人群。
1.宣传扶持
2012年9月首尔市市长以“分享都市 首尔”为主题开展了宣传活动。2013年1月2016共享经济报告，开展“首尔遇上分享经济”系列讲演活动。2013年4月，开展市民收藏图书 “共享书柜”活动。2013年8月，举办共享首尔展览会，吸引了一万多人前来参观。2013年10月至11月，举办首尔分享经济企业特色服务体验活动。
同时，首尔市政府还开展向市民征集象征分享城市首尔的BI和标语，共享首尔BI将数学符号÷和+加入了共享首尔BI的文字中，以传达分享获得能创造出更多便利的理念。标语“千万种分享，千万种幸福” 希望市民通过分享提升生活质量，二者都是通过民众征集并筛选得出。
首尔市实施分享团体和企业的认证制度。通过认证的企业将拥有分享城市BI(Brand Identity)使用权，政府支持这类企业在市民中开展宣传活动，并推进他们与首尔市相关部门的合作事业。
欧盟逐步在初级、中级、高等、成人以及职业教育中植入分享经济的概念和原理2016共享经济报告，从学生时代，提升参与分享经济的认知和意识。
2.消除鸿沟
美国波特兰市起草新规定，要求Uber为弱势群体提供附加服务，比如能坐轮椅的车，将其视作公共服务的一部分。
澳大利亚鼓励分享经济平台为残疾人士提供服务，如要求Uber协助提供残疾人轿车服务。
英国商务部建议政府消除数字上网障碍，使更多人融入分享经济平台。政府可与移动运营商合作，提升宣讲力度。
《欧盟2020 战略计划》视分享为整合欧盟的创新政策，推出了支持地方区域高速宽带项目的直接融资计划，促进网络设施建设。
资金支持
政府为分享经济企业提供税收减免和优惠政策，并鼓励民众通过分享经济企业创业，以直接的行动支持分享经济发展。
1.税收减免/优惠
美国芝加哥、波士顿、波特兰等城市降低了共享车辆税率，市政法规区分共享车辆和传统汽车租赁。
旧金山大部分汽车共享停车场由街道市政停车场以折扣费率提供。
巴黎政府投入400万欧元，帮助波洛利公司运营共享汽车。
英国对年租金不超过4250英镑的短租房屋给予免税待遇。
英国2012年，投入2亿英镑促进P2P平台发展。
2.鼓励创业
韩国首尔市政府向分享经济预创业者提供办公空间、咨询和活动经费等支援，已支援多家团体和企业，金额超过4.7亿韩元。
2.市场的无形之手
分享经济的发展，除了政府政策的扶持外，还与网民数量、经济周期、风险投资等各类因素密切相关。
网民规模是基础
分享经济是个体之间通过互联网平台的分享，能够通过互联网方式参与到分享经济中的潜在网民规模，在一定程度上体现着分享经济在该国的发展空间。
现有的19个分享经济代表国家的网民普及率，大多数远高于全球互联网的平均普及率48.13%。其中一种模式是以欧洲国家为代表，人口基数小，但拥有较高的互联网普及率，整体潜在分享经济参与者规模大。另一种模式是以中国和印度为代表，人口基数遥遥领先，即使互联网普及率低，潜在分享经济用户也较大，未来随着互联网普及率的提升，人口优势会进一步凸显。
经济周期是动因
研究发现，在当前分享经济19个典型国家中，16个国家GDP增速低于3%，韩国（3.3%），印度（7.3%）和中国（7.3%）虽然增速保持中高位，但也面临经济下行压力。
当前全球经济低迷，无论是穷国还是富国，在经济增速放缓的压力下，都需要分享经济来形成新的增长动能。
GDP较高的国家，在经济低迷的形势下，人们愿意分享自身的闲置资产，在租赁和二手交易方面有机会，同时倾向于寻找兼职补贴家用。而GDP较低的国家，以印度为例，人口众多购买力较低，更愿意共享和购买二手，同时人力成本较低，在时间剩余的分享方面也有优势。
资本成为助推器
分享经济发展的背后离不开风险资金的注入，全球累积融资额过亿美元的有26家分享经济公司。其中美国融资规模第一，达138.30亿美元，当属分享经济的第一世界。其余均分布在分享经济的第二世界国家，包括中国、印度、新加坡、英国、以色列和法国。
诚然，在分享经济高融资高估值的风口背后，分享经济企业需要寻找到变现、盈利的商业模式，借力融资真正提升用户的粘性，促进分享经济的持续渗透和繁荣发展。
原创声明
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