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本期引言

共享经济是近年来中国创业圈风头最劲的一波浪潮，短短四年，便聚集1700亿元资本投资、行业交易额达到4.6万亿、用户数近3.3亿人，飞速的造富神话让无数创业者和资本趋之若鹜，网约车的颠覆在前，单车、充电宝们纷纷涌入，也让共享经济成为极了富争议的话题，“改变产业和消费格局”、”资本游戏“、”烧钱伪命题“，究竟哪一个才是共享经济的真相？

四年的共享经济，只是一个新生事物，却在浮躁和急躁的环境下被快速催熟，导致人们对共享经济的理解出现重大误区，共享经济真实的价值和前景反而被忽略，众多创业和投资因为对共享经济理解不透彻而迅速失败。什么东西都能共享吗？共享经济真正的社会技术驱动因素是什么？当下热闹的分时租赁是真的共享吗？共享经济的未来前景是福是祸？社会需要一个冷静、透彻的对共享经济的研究。

在这个时点上，投资人谈婧联合清华大学互联网产业研究院进行了长达数月的调查和研究，形成了长达五万字的研究报告。谈婧是共享经济第一批一线运营者，曾是优步中国战略运营联席主席，现在风险投资领域持续探索新经济模式，清华大学互联网产业研究院长期深入研究互联网商业模式、传统企业新经济转型，拥有对实业企业案例的深入理解。

本白皮书报告，结合了谈婧的共享经济一线运营经验和资本市场经验，以及清华大学的学术实力和高度广度。该白皮书从理论高度对共享经济进行了清晰的定义以及分类，从全国3000多家共享经济平台里面选取了48家主要企业重点分析，总结出了主要行业、主流模式，并针对各个行业和模式的主要特征、挑战、趋势进行了较具深度和实战价值的研究和判断，给予企业、投资人和监管机构以参考和建议。

谈婧论道与清华大学互联网产业研究院联合发布的《共享经济白皮书（2017）》于2018年1月12日在清华大学正式发布。如欲获得《共享经济白皮书 (2017)》报告全文，请联系，或18859167332，地址：北京市海淀区双清路77号2号楼12层。

关键词

1. 快速增长

近年来，中国共享经济保持高速发展，共享模式逐渐扩张版图，渗透到更多的行业中。2016年中国共享经济行业总交易额较2015年增长140%，用户数较2015年增长 136%。未来共享经济仍将保持较高的增长速度，预计在2017年，中国共享经济行业交易额已达到4.6万亿元，涉及用户数已超过3.3亿人。

2. 共享与租赁的边界

共享经济的核心是使用权与所有权的分离大学共享经济，是否利用了社会的冗余资源，是区分狭义的共享经济与租赁经济的判断标准。

3. 技术基因

共享的本质是基于技术的大规模实时协作，技术进步导致共享成本变低。共享而非独享，其区别在于大规模的实时协作是否可能，是否因为技术进步而变得可能。因此，成功的共享经济一定拥有深厚的技术基因。

4. 投资过热

共享经济风口之上，资本频繁且巨量的投入，对产业健康发展带来负面影响——可致使低端产能侵袭高端产能 。投资过热的资本狂欢中，需求与盈利模式的真实性被掩盖，共享经济的商业本质被忽略。

5. 标准化监管主旋律

标准化共享，尤其是共享出行，其服务/产品具有准公共服务属性，即公平和效率是该行业重要的特质。同时，标准化的共享经济本身具有垄断属性。为保持准公共服务性质与商业属性矛盾的平衡，政府监管未来将是标准化共享的主旋律，以共享出行为代表的标准化共享将结束监管红利期的增长神话。

6. 差异化蓝海

消费升级带来对差异化产品/服务的需求，技术进步则使得差异化共享模式成为可能。差异化的共享经济在国内仍有巨大的发展潜力，共享空间与共享知识都将迎来差异化共享的风口。

报告主要内容

第一章 共享经济定义

共享经济是近年来最大的风口之一。共享经济的边界何在？共享经济的价值何在？共享经济经历了哪些发展阶段？这三个问题的分析将帮助投资者和创业者探索共享经济产业的规律，给予政策制定部门参考。

首先，白皮书对共享经济给出了广义和狭义的定义与边界，明确区分了共享经济、租赁经济和平台经济三个概念。当前火热的标准类共享明星——共享单车、共享充电宝、共享雨伞，其本质是租赁经济。狭义的共享经济指C2C的共享经济，其最大价值是利用了社会冗余资源。

共享经济萌芽于21世纪初的美国，2009年获得实质性增长，2014年开始在中国呈爆发式发展。以共享单车为分界点，中国的共享经济赶上美国，做出了标准类共享的创新。白皮书梳理了共享经济在全球范围内12年的产业发展历史，并重点梳理出中国共享经济经历的五个发展阶段。同时解读了共享经济的中美差异，分析了差异背后的市场因素与文化因素。

第二章 共享经济的发展要素

一些共享经济公司为追求体量盲目扩张，常常陷入误区：只讲概念不谈需求。正是忽略了共享经济获得成功的底层逻辑：技术进步令碎片化的分享成为可能，使得共享模式足以满足市场需求，进而在各个领域产生了有巨大体量、通吃产业链的平台。

本质上，共享经济是基于移动互联网、物联网、移动支付、人工智能、智能制造等技术进步产生的，一家成功的共享经济企业首先是一家优秀的科技公司。共享的本质是基于技术的大规模实时协作，技术进步导致共享成本变低，共享而非独享，其区别在于大规模的实时协作是否因为技术进步而变得可能。

第三章 国内共享经济现状

近年来，中国共享经济保持高速发展，共享模式逐渐扩张版图，渗透到更多的行业中。2016年中国共享经济行业总交易额累积达3.2万亿元，较2015年增长140%。2016年中国共享经济涉及用户超过1.9亿人，较2015年增长 136%。未来共享经济仍将保持较高的增长速度，预计在2017年，中国共享经济行业交易额已达到4.6万亿元，涉及用户数已超过3.3亿人。

基于3000家企业、180家重点企业的融资和运营数据，通过深度分析48家核心企业，本白皮书梳理了共享出行、共享空间和共享知识3大头部行业的发展历程，并分析了行业内成功的商业模式大学共享经济，总结出近年来行业的发展特点。

1. 共享出行：准公共服务，回归牌照生意

2. 共享空间：风口即将到来

3. 共享知识：差异化内容迎来风口

第四章 主要问题

共享经济有目共睹的高速发展过程中出暴露了一些影响经济与社会发展的问题。白皮书通过对近四年来共享经济领域重点问题的梳理，分析背后的逻辑并给出建设性意见。

1. 标准化共享经济的垄断

标准化共享经济拥有垄断属性，该领域中发展最为成熟的共享出行垄断格局已基本形成：滴滴在网约车的市场占有率已超过90%，摩拜和ofo在共享单车的市场占有率之和超过91%。白皮书详细解释了标准化共享经济的垄断属性与互联网、资本之间的关系。

2. 资本过度聚集

资本的过度活跃问题已得到社会广泛的关注，资本在企业中掌握更大的话语权，这对共享经济的发展究竟是利是弊？通过对近十年来国内外共享经济领域的融资数据分析，我们发现国内共享经济呈现资本过热现象，主要有以下几个表现：

第一， 资本正在迅速往头部企业集中；

第二， 企业融资轮次间隔短，越往后融资越勤；

第三， 资本涌入速度远超业务的实际增长。

报告中还详细分析了资本过热给产业带来的诸多负面影响。

3. 标准化共享经济的公共属性带来公平与效率的矛盾

从出租车司机停运示威、网约车加价，到共享单车侵占公共道路资源、废铁成山，透过这些具体现象，白皮书从理论角度分析以共享出行为代表的标准化共享，因准公共服务属性与商业属性冲突而导致了它不是提供公共服务最合理的模式。

4. 国家监管滞后，法规不完善

监管在年轻的共享经济领域，起着至关重要的作用。白皮书梳理了共享经济落地以来的全部监管文件与事实，并划分出三个监管期——混乱期、完善期、趋紧期，分析了监管对于行业融资、行业格局发展的决定性作用。在监管趋紧的大形势下，未来共享经济会走向何方？我们将眼光转向全球，对于未来共享的走向做出判断。

可以观察到，共享出行行业前期的“神话”增长期，与监管不完善的时期重合：早期企业在监管红利下野蛮生长。目前政府监管逐渐趋紧，比较美国、英国等其他国家的监管方式，我们判断在未来的标准化共享领域，尤其是共享出行，监管将成为主旋律。

第五章 趋势预测

白皮书对共享经济未来发展趋势做出如下预测：

白皮书大纲

第三方报道

中央人民广播电台【中国之声】x 谈婧

清华大学互联网产业研究院特聘研究员谈婧：“知识共享，目前为止还没有特别大，知识类大概占13%，我们现在整个社会其实是处于一个转型的历史阶段，社会需要一类新的知识。我是特别看好知识类共享前景的，但是现有的产品和现有的平台，对于知识类产品的需求的满足，其实还有很多很多的空白。”

报道链接：

前Uber中国战略运营联席主席谈婧表示：“作为共享空间，差异化就在于它能够针对一些比较小的早期的企业，但是很不幸的就是这些早期的企业如果发展的好的话，它都会变大，所以他们的流动率会变得很高，注定导致这个业务，相比于面对大型企业，更不是个好生意，赚钱一定没那么容易。”

报道链接：

北京卫视【首都经济报道】x 谈婧

共享经济专家谈婧和主持人问答谈婧与清华共同发布的《共享经济白皮书》核心观点。

东方卫视【看看新闻直播】x 谈婧

国内共享经济第一人谈婧：“差异化共享，未来共享经济主流。”

报道链接：

腾讯科技【轻锐】x 谈婧

国内共享经济第一人、共享经济畅销书《重新定义分享》作家谈婧在腾讯新闻客户端《轻锐》评论社区，针对“共享汽车”的话题，总结陈词：“真正的共享经济，其核心是技术进步支持的大规模实时协作，租赁模式下的共享汽车们可能会迎来新一次转型。”

报道链接：

CCTV证券资讯【价值新发现】x 谈婧

谈婧：“共享经济不是框，充电宝别往里装。”

报道链接：

新浪财经【博鳌亚洲论坛】x 谈婧

谈婧：“在人类历史发展中，任何创新总是走在监管前面的。共享经济只是众多案例中的一个，总有一天会有监管来跟上它。”

报道链接：

界面新闻【十问】x 谈婧

“谈婧论道”创始人兼CEO谈婧表示：“大型科技公司，尤其是平台类的科技公司，在社会中扮演了双刃剑的角色。一方面通过科技的进步给商业和社会带来了很多颠覆性的改进，另外一方面互联网这种赢家通吃的属性导致了低端产能的盛行，低端产能把高端产能挤出整个行业，比如在共享单车和自媒体身上看到的，客观的结果是让整个社会变得更加两极分化。”

报道链接：

清华SCE【高管论坛】x 谈婧

清华大学互联网产业研究院特聘研究员谈婧：“在未来共享出行的方向上，正在发生四个变革：动力变革、驾驶系统变革、场景变革和顶层设计变革。”

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