场内和场外都可以买的LOF基金梳理笔记2020/06/14
小伙伴们了解LOF基金吗兴全商业模式,LOF基金是既可以在蚂蚁财富、天天基金、腾讯理财通等场外平台买入,也可以在证券股票账户场内买入的品种。不知道的可以去看一下百度。
LOF基金代码都是和,比如国金红利增强()、东方红睿丰混合()等等,一般来说,是中登TA的上海交易所基金,是中登TA的深圳交易所基金。
的中间两位为中国证监会信息中心统一规定的基金管理公司代码gg,后两位为该公司发行全部开放式基金的顺序号xx。具体表示为“”。比如都是东方红的基金,都是中欧的基金……
查询数据显示目前LOF基金(和)合计有306只。按年化回报排序如下(罗列不全)。
上表年初至今还是负收益的仅两只,东方红睿丰和东方红睿华,真的对东方红挺无语
罗列一下年化收益超过12%的52只基金。
其中晨星三年5星基金表上有六只,都是耳熟能详的:
南方天元新产业股票(LOF)()蒋秋洁
大成中小盘混合(LOF)()魏庆国
兴全商业模式优选混合(LOF)()乔迁
国投瑞银新兴产业混合(LOF)()孙文龙
广发小盘成长混合(LOF)A()刘格菘
万家行业优选混合(LOF)()黄兴亮
插播一下。魏庆国的大成中小盘混合(LOF)()在《》一文中有涉及。国投瑞银新兴产业混合(LOF)()的基金经理孙文龙在在《》一文中有涉及。乔迁、刘格菘、黄兴亮等就不多说了,都是熟人……
这52只基金按成立以来的收益率排序如下。
兴全趋势翻了18倍,富国天惠成长和博时主题行业翻了14倍,景顺长城鼎益翻了13倍……
这52只基金按今年来的收益率排序如下。
这52只基金按近三年收益率排序如下。
保留近三年收益率大于50%的基金,合计26只。再简单梳理一下:
这26只基金按年度涨幅的信息对比如下。
按任职以来的年化收益率排序如下。
上任时间满三年左右、年化收益率超过15%的有:
上表中有三只指数增强型基金:
汇添富中证生物科技指数(LOF)A()
富国中证医药主题指数增强型(LOF)()
富国中证高端制造指数增强型(LOF)()
这三只指数(增强)LOF基金近三年的年化收益率真的挺不错。再次插播一下,《》一文中我曾经明确过,医药类的指数基金比较好的有四只:富国中证医药主题指数增强(LOF)()、银华中证全指医药卫生指数增强发起式()、招商国证生物医药分级基金()、汇添富中证生物科技指数(LOF)A()。但是医药类的指数基金历史业绩还是不如主动型,建议如果长期持有医药行业的基金优先选择优秀的主动型医药主题基金。
2月份梳理至今,简单看看这四只基金的近三月涨幅。
富国中证医药主题指数增强(LOF)()27.24%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式()27.10%
招商国证生物医药分级基金()29.64%
汇添富中证生物科技指数(LOF)A()27.21%
只能说,叠加疫情的缘故,近三月医药(生物)类涨幅真是太好了。上篇文章链接也罗列了几只医药主动型基金,我们也来看看它们的近三月涨幅:
中欧医疗健康()葛兰32.53%
中海医药健康产业()易小金16.24%
富国医疗保健行业()于洋25.03%
农银汇理医疗保健主题()赵伟26.64%
易小金和于洋已经离职,三个月时间太短,只有葛兰跑赢了上文四只医药指数(增强)基金。还是那句话,建议如果长期持有医药行业的基金优先选择优秀的主动型医药主题基金。
上任时间满三年左右、年化收益率超过15%,刨去三只指数基金之后有九只基金:
基金经理上任时间最晚的是贾成东,上任日期2017年6月29日。以这个时间点这九只基金的涨幅走势如下。
这九只基金的规模及变动如下。
今年的绩效评估数据如下。
刘格菘的广发小盘成长以36.97%的超额收益排第一。
2017年6月29日至今的区间绩效评估数据如下,广发小盘成长以103.86%的超额收益排第一。
九只基金的资产配置图如下。
九只基金的持有人结构如下。
机构持仓最多的是孙文龙的国投瑞银新兴产业混合(LOF)()占比48.78%,其次是魏庆国的大成中小盘混合(LOF)()占比43.48%。机构占比在31%-35%之间的有三只:中欧盛世成长、景顺长城鼎益混合和兴全趋势混合。
其实文章中最后罗列的一些基金都还算很不错的基金。最后简单看看这九只基金的持仓是否是您喜欢的?
1、广发小盘成长混合(LOF)A()刘格菘
刘格菘和黄兴亮在我心目属于科技主题基金。还有郑巍山、胡宜斌……
2、东方红睿满沪港深混合(LOF)()孙伟
昨天我的文章《》有提及孙伟,昨天还对他印象不够深,今天通过梳理,感觉东方红除了刚登峰、王延飞、韩冬之外,孙伟还算是一位不错的基金经理可以帮你写爆款文案的AI系统,值得关注。东方红睿满沪港深混合(LOF)()管理时间3年又156天,任职回报98.6%,任职年化回报达到了22.2%。
3、国投瑞银新兴产业混合(LOF)()孙文龙
孙文龙管理时间比较长的基金同类排名都很优秀,值得关注。
孙文龙先生:基金投资部副总监,中国籍,复旦大学金融学硕士。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任基金经理。
4、中欧盛世成长混合(LOF)A()魏博
中欧的这位基金经理不是很熟悉,之前对葛兰、周应波、王培相对熟悉一些……感觉王培管理的中欧行业成长混合(LOF)A()业绩也是很不错的。
魏博先生:中国籍,复旦大学区域经济学专业硕士。历任中原证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理兼研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年8月15日起至2014年1月10日);现任中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2013年3月29日起至今)、中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理(2014年1月10日起至今)。
中欧也是我比较喜欢的基金公司,LOF基金有三只:
中欧盛世成长混合(LOF)A()魏博
中欧新动力混合(LOF)A()王健等
中欧行业成长混合(LOF)A()王培
对比这三只基金,感觉王培业绩不输于王健,而魏博近三年的业绩不如王培和王健。对于王健女士我印象还是比较深的——《》。
5、景顺长城鼎益混合(LOF)()刘彦春
6、招商优质成长混合(LOF)()贾成东
在《》一文中提及招商基金时,我只罗列一位基金经理,就是贾成东。在《》一文中有提及贾成东的招商行业精选股票()。从贾成东目前在管时间比较长的两只基金的同类排名来看,还是很不错的。
7、富国天惠成长混合(LOF)A()朱少醒
朱少醒老先生的基金就不多说了。
8、兴全趋势投资混合(LOF)董承非
9、大成中小盘混合(LOF)()魏庆国
写在最后的话。
文末只罗列了目前在管时间大于三年左右,年化收益率大于15%的基金,过往业绩不代表将来,这句话我就不一直说了,咱相信以前优秀的学生未来继续优秀的概率会更大一些。我计划场内配置一些优秀的主动型基金,所以这也是本文研究的价值,当然场内和场外有折价、溢价一说,这又是一个概念,大家在投资时需要关注。
最后没上榜的,个人感觉谢治宇管理的兴全合宜混合(LOF)A()也还是不错的,只是未能满足成立三年以上。个人比较喜欢兴全基金,乔迁的兴全商业模式优选混合(LOF)()、董理的兴全轻资产混合(LOF)()都不比董承非管理的兴全趋势投资混合(LOF)()逊色……邹欣管理兴全绿色投资混合(LOF)()的业绩基准是80%×沪深300指数+20%×中证国债指数,不过本人对这只基金和这位基金经理不是很熟悉,看这只基金的近三年业绩也是跑赢了兴全沪深300指数(LOF)A(),也还是不错的。兴全沪深300指数(LOF)A()是我之前梳理后感觉最好的沪深300增强基金了。
本人一直关注的一位基金大V@不在此山中目前持有并看好的一只LOF基金是九泰锐益(),基金经理刘开运,本人目前在关注中,不过暂时好像没看到什么亮点。2020年一季度末持有的是赢合科技、春秋航空、安科生物、韦尔股份、正邦科技、立讯精密、泰格医药、光迅科技、华友钴业、东诚药业,个人感觉有点看不懂。
汇总一下,晨星三年五星的LOF基金:
南方天元新产业股票(LOF)()蒋秋洁
大成中小盘混合(LOF)()魏庆国
兴全商业模式优选混合(LOF)()乔迁
国投瑞银新兴产业混合(LOF)()孙文龙
广发小盘成长混合(LOF)A()刘格菘
万家行业优选混合(LOF)()黄兴亮
兴全LOF基金心目中的基金排序:
兴全合宜混合(LOF)A()谢治宇
兴全商业模式优选混合(LOF)()乔迁
兴全轻资产混合(LOF)()董理
兴全趋势投资混合(LOF)()董承非
兴全绿色投资混合(LOF)()邹欣
兴全沪深300指数(LOF)A()申庆
中欧LOF基金心目中的基金排序:
中欧行业成长混合(LOF)A()王培
中欧新动力混合(LOF)A()王健等
中欧盛世成长混合(LOF)A()魏博
科技类可以看看:
万家行业优选混合(LOF)()黄兴亮
广发小盘成长混合(LOF)A()刘格菘
可投资港股的可以看看:
东方红睿满沪港深混合(LOF)()孙伟
医药生物类的LOF基金可以看看:
富国中证医药主题指数增强(LOF)()
银华中证全指医药卫生指数增强发起式()
招商国证生物医药分级基金()
汇添富中证生物科技指数(LOF)A()
其它感觉还不错的LOF基金:
国投瑞银新兴产业混合(LOF)()孙文龙
中欧盛世成长混合(LOF)A()魏博
景顺长城鼎益混合(LOF)()刘彦春
招商优质成长混合(LOF)()贾成东
富国天惠成长混合(LOF)A()朱少醒
大成中小盘混合(LOF)()魏庆国
感觉LOF基金业绩比较好的,都是深圳基金,上海基金不多。以上只是初步筛选,罗列的有重复,只代表当下的一些粗浅的想法。希望本文能帮助到您。
今天周日,这篇文章费了大半天时间,如果感觉对您有帮助兴全商业模式,欢迎点一下文末在看。
手机浏览,点击图片保存二维码到相册,然后打开微信扫一扫选择本二维码图片就可以进入,电脑端微信“扫一扫”二维码,进入找聊天搭子平台,里面有找饭搭子、找对象、找陪伴服务等等