. * . . . . . . . . . . . . . . . OFO融资方案 * 目录 ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 * ofo简介：发展时间轴 2014年创立 2015年6月，ofo共享计划推出，在北大成功获得2000辆共享单车 2016年5月，ofo共享单车总订单量突破两百万，单日服务校园出行近十万次 2016年6月，ofo共享单车总订单量突破五百万 2016年9月，总订单突破一千万订单，日订单突破40万单 2016年11月17日，在京召开城市战略发布会，宣布正式开启城市服务，推出新一代小黄车ofo3.0 … … … … … … … … ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AllChinaTech * ofo简介：产品使用方便、盈利模式多样 产品使用流程： 点击[马上用车]，输入车牌号即可获得解锁码； 拨轮锁开锁，成功开锁； 结束使用后，锁车、打乱密码，停放至道路，方便他人取用。

大数据服务： 政府服务 广告商 自行车制造商 增值服务： 单车销售 定制单车服务 定期租赁 骑行俱乐部 广告投放： 车身广告 基于大数据的APP广告 金融服务： 押金 车费储蓄 盈利模式： 大数据服务、增值服务、广告投放与金融服务 ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AllChinaTech * ofo简介：运营覆盖范围广、用户数量大 ofo 摩拜单车 小鸣单车 小蓝单车 2014年 北京 2016年4月22日 上海 2016年8月16日 北京 2016年10月9日 上海 2016年10月16日 深圳 上海、广州 2016年11月 深圳、广州 成都 深圳 2016年12月 成都、厦门 广州 订单数量：自2016年11月17日起 ofo 宣布正式开启城市服务后不到两周内共享单车融资方案总体设计，日订单即超过150万单。ofo已经成为继淘宝、天猫、美团、饿了么、京东、滴滴、易到、口碑后，中国第九家日订单量过百万的互联网平台。

ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AllChinaTech * ofo简介：融资轮次多、金额大 2015年10月，完成Pre-A轮融资900万 2016年1月，完成A轮融资1500万 2016年8月，完成A+轮融资1000万 2016年9月，完成B轮融资数千万美元 2016年9月，获得滴滴出行的数千万美元融资 2016年10月，完成C轮融资1.3亿美元 ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AllChinaTech * ofo简介：发展前景明朗、迈出国际化步伐 大共享计划：连接单车，但不生产单车 同时，ofo 欢迎用户共享自己的单车，加入“城市大共享计划”，以 1 换 N ，提升闲置单车的使用效率 大共享计划 共享单车平台ofo宣布，将于近期在硅谷、伦敦等地开启城市服务试运营。

在具体落地方面，ofo选择从硅谷、伦敦等地切入，首批连接2万辆单车进行试运营，未来将连接更多单车。据悉，ofo共享单车即将出现在Google、Facebook等园区，未来也会面向海外用户开启“城市大共享”计划。 国际化步伐 ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AllChinaTech * 投资亮点：共享经济成为新潮流 共享经济指以获得一定报酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式。其本质是整合线下的闲散物品、劳动力、 房屋等资源，使其通过共享实现经济价值。 共享单车是对出租车出行以及自有单车的一种“低端颠覆” ，通过共享租赁模式很好地弥补了出租车以及专车出行价格高、自有单车出行停放不易并易被盗窃的缺憾，以低成本、高便捷度解决了“最后一公里”的出行难题。 ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AllChinaTech * 投资亮点：共享出行方式为大众接受 ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AllChinaTech * 投资亮点：ofo最早进入共享单车领域，品牌优势大 公司名称 成立时间 背景 运营情况 融资情况 ofo 2014年 支持个人单车共享 旧车回收计划 车辆无智能技术 获得大量融资 在北上广深四座城市及22余座城市的200所高校进行运营，累积16万辆 完成C轮1.3亿美元 摩拜单车 2015年 车辆设计特别 获得大量融资 在北上广深成都宁波六座城市运营，累积10万辆 完成C轮1亿美元 小鸣单车 2016年 某上市自行车公司内部孵化 累积3000辆 完成B轮但资金未透露 优拜单车 2016年 永久自行车作为支持 接入30万量公共自行车 在上海小范围运营 完成A+轮1亿元 ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AllChinaTech * 投资亮点：ofo单车造价低、软件下载量大 ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AllChinaTech * 投资亮点：区别定价、单双号限行等运营优势 学生：0.5￥/次 非学生：1￥/次 定价策略： 校园内注册学生价格低共享单车融资方案总体设计， 校外开放区域价格较高。

运营策略： 单号自行车仅限校内使用， 双号自行车可骑出校外但需缴纳押金。 单号：仅限校内 双号：校外（押金） ofo简介 发展时间轴 产品与盈利模式 规模大 融资情况 发展前景 投资亮点 共享经济大潮 ofo品牌优势 ofo硬件优势 ofo运营优势 本轮融资方案 目前股权结构 资金用途 潜在风险 信息来源：国泰君安证券研究、艾瑞咨询、pwc行业研究报告、自行车世界、AllChinaTech * . * . . . . . . . . . . . . . . . .