共享经济中涉及衣食住行的生活服务和共享出行细分市场规模较大且发展逐渐进入成熟期，更加注重盈利能力和通过金融服务完善平台生态。

中国共享经济规模，2017-2019

共享经济有三大主要发展趋势：

聚合模式

出现聚合其他平台资源，通过一个入口获取多家平台服务的聚合平台，使服务商能够以更低的获客成本进行业务和市场扩展，提高行业整体服务化和精细化水平。代表企业的关键措施包括：2017年高德地图试水聚合平台打车模式，百度地图/哈啰出行/美团打车等陆续采用该模式。异业整合企业代表为支付宝/微信等接入聚合打车入口。

与金融服务融合

共享平台的用户基础可为金融业务提供流量，平台数据可为金融业务风控提供支持；通过金融服务能够满足平台参与者的资金需求和用户保险需求，提高供需双方粘性，进一步完善平台生态体系。代表企业的关键措施包括：2019年滴滴上线面向个人用户和合作伙伴的金融服务系统、2018年美团为生活服务行业小微商家和个体户提供贷款、微医/好大夫等在线医疗平台与保险机构进行合作。

理性经营

该模式更加注重盈利能力，不再采用低价促销/高额补贴的营销模式，反而减少或取消补贴、上调服务价格，使之更符合供需状况和实际成本结构。代表企业的关键措施包括：2019年小蓝单车/哈啰单车等共享单车平台在北京/上海/深圳调整计费规则、共享充电宝收费价格明显上调，并根据不同地段/时段制定精准浮动定价。

共享出行平台目前用户规模增速最快。共享出行和外卖平台使用频次不断提高，人均消费支出高增长。线上租车/分时租赁平台经济性、便捷性优势明显

共享经济具有庞大用户基础且渗透率不断提高。其中，共享出行平台由于切入高频出行场景，且平台服务商不断加强车辆资源投放，目前用户规模增速最快。

共享出行和外卖平台由于市场教育成果初显，消费者使用频次不断提高，人均消费支出高且维持高增长。

//共享出行

随着服务商不断扩大单车/车队投入区域，市场教育成果初现，人均消费支出明显上升。

//外卖平台

在商户端和消费者端的渗透率不断增加，有使用频次高，人均消费支出增速快等特点。

//共享住宿

短租场景消费频次低，同时由于跟酒店等其他住宿形态竞争激烈，目前仍处于市场教育、提高用户认知度的阶段。

//线上就医

高度依赖线下，目前线上就医平台集中于健康咨询和挂号服务，客单价较低。

共享电单车作为共享自行车的升级产品，在骑行时间和骑行舒适度方面具有显著优势，满足居民“最后三公里”和短途三到十公里的出行需求，近两年发展迅速

共享单车运营商从2017年开始陆续推出共享电单车服务。共享电单车作为共享自行车的升级产品，以电机、电池作为辅助动力，搭载智能传感系统，在骑行时间、骑行距离、骑行舒适度等方面具有显著优势，主要解决居民“最后3公里”和3公里到10公里的出行需求。

电单车强制性新国标的推出有利于提高共享电单车安全性，规范共享电单车行业健康发展；相较一线、二线城市，县级地区对共享电单车态度较为开放，接纳程度较高，是共享电单车的重要市场

2019年4月正式实行的新强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》对电单车生产、销售和使用过程中涉及到重要指标和参数做出了明确规定，为电动车安全提供保障。电动车产品也由原来的生产许可证管理转为执行3C认证。

各个城市对共享单车的接受程度不同。以北京、上海等为代表的大部分一线城市已经明确表示暂不发展共享电单车，但县级地区对共享电单车接受程度较高，部分地区已经出台相应政策，规范共享电单车投放、运营和管理。

县级地区人口基数大，具有大量的短途出行需求；同时共享电单车业务发展时间短外卖与共享经济，覆盖城镇数量仍处于较低水平，未来共享电单车行业有望随着城镇渗透率水平提升而快速发展

中国县级地区人口数量19年超过5.5亿人，在出行方面存在巨大的潜在市场需求。除了政策环境相对友好外，中国县级地区半径相较一线、二线地级市更小，具有较多的短途出行需求，同时共享电单车在灵活性、便捷性等方面具有明显优势，更容易为人们所选择。

共享电单车在县城地区市场使用场景广泛，多数情况下以3公里到5公里短途代步为主；在使用过程中对车辆易得性、骑行舒适程度（如增加减震系统）等方面具有较多的关注。

得益于县级地区对共享电单车的开放政策和市民短途代步出行需求，共享电单车市场规模增长迅速，未来5年将在用户体验不断改善、新基建利好等因素作用下持续快速发展

2017年共享电单车业务在中国兴起，近两年特别是在中国县级地区发展迅速，并预计在未来5年内将持续扩大城镇覆盖数量。同时，新基建落地，以及包括骑行舒适度、安全性能等方面用户体验的不断提升也将促进行业不断健康发展。预计2025年共享电单车行业收入将超过350亿元。

县级地区的持续渗透

根据中国城市交通协会，目前中国共享电单车覆盖了约50%的县级及以上级别地区，未来2-3年内共享电单车行业增长仍将以提升城镇渗透率为主。县级地区的城市半径相对一、二线城市较小，共享电单车在满足短途出行需求方面更具有优势，当地居民需求更高。

新基建落地促进共享电单车发展

随着5G、大数据、云计算、物联网等新型基础设施建设不断加快，共享电单车行业发展也将不断获益，在软硬件技术和安全性能方面提高用户体验和运营管理效率，进一步促进行业发展。例如大数据、电子围栏、电子地图等技术应用可以有效改善共享电单车的乱停乱放现象。

骑行舒适度提高改善用户体验

共享电单车生产商和运营商在就运营共享单车业务过程中所收集到的用户反馈进行不断尝试与改进，通过改善骑行舒适度、提升用户使用体验等方面促进行业发展。如根据用户对骑行减震方面的需求，在新投放的共享电单车上增加减震装置，以提升用户的使用频率。

全国共享电单车企业众多，哈啰、美团等凭借资本优势和出行领域经验积累快速布局共享电单车业务；松果等运营商专注于共享电单车，依托直营体系实现精细化管控，车辆使用效率具有显著优势

目前全国已经有超过200家共享电单车运营商企业。以松果、哈啰、美团和青桔等为代表的共享出行方案解决商在共享电单车行业当中处于较为领先的地位，无论从城市覆盖数量上还是投放车辆数量上都具有较为明显的优势。头部玩家凭借在出行领域积累的丰富经验、品牌效应和雄厚的资金实力，在扩张速度、精细化运营等方面形成了各自的优势。

线上租车/分时租赁平台与其他出行方式重合度低，经济性、便捷性优势明显。线上租车/分时租赁平台目前有三种运营模式，其中区域内可任意还车为主流模式

线上租车/分时租赁以其经济性、便捷性覆盖了广阔出行场景，与其他出行方式在出行距离、灵活度上重合度低，成为城市内交通系统以及城郊公交欠发达地区的有力补充。

//A借A还

该运营模式下，在某站点取的车，要求归还至同一站点。典型平台企业有：车纷享。

//A借X还

该运营模式下，在某站点取的车，可归还至任意站点。典型平台企业有松果出行、摩范、GoFun首汽共享汽车、EVCARD电动汽车租赁等。

//自由移动

该运营模式下，在指定运营区域内合法停车位上可以任意取车/还车。在Car2go退出中国后，目前暂无成熟实践平台企业。

头部分时租赁和在线租车竞对主要布局华南、西南和京津冀地区及旅游城市外卖与共享经济，依托现有市场政策优势利好逐渐辐射周边城市圈。

EVCARD在华南二三线城市和旅游城市部署广泛，如福建三明/安徽黄山。且在海南省已入驻10座城市。海南省是国内首个公布燃油车禁售时间表的城市，有利于EVCARD新能源分时租赁平台在本地的发展。

GoFun首汽共享汽车由四川交投、成都交投合资成立，深耕四川地区，在四川地区布局15座城市，分别以成都、南充、自贡为中心形成出行生态圈，满足用户跨城出行需求。

摩范在京津冀地区重点布局，入驻6座城市；背靠北汽集团，在北方地区具有丰富车辆和网点资源，政府关系良好，因此优先开拓京津冀地区；同时大力布局福建，覆盖了福州、泉州、厦门、漳州四个城市，福建一省活跃用户占摩范总用户的25%。

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